早知道：刘鹤将于13日率团赴美与美方签署第一阶段经贸协议；美三大股指再创新高

摘要：今日无新股申购；刘鹤将于13日率团赴美，与美方签署第一阶段经贸协议；我国将放开油气勘查开采市场，实行油气探采合一；CIS芯片价格继续上涨，产业链公司供不应求；钴价格加速上行，电池行业新周期或将来临；微信宣布将推出直播组件，让直播卖货更容易；保险巨头定调新年投资策略：超配权益 标配债券；近一个月113家公募基金加仓，435只权益基金已满仓；外资坚定加仓中国债券，2019年净买入1.1万亿元；美三大股指再创收盘新高，道指逼近29000点关口。

一、新股申购

今日无新股申购。

二、外盘速递

1、美股

美三大股指再创收盘历史新高，道指涨0.74%，报28957点，纳指涨0.81%，报9203点，标普500指数涨0.67%，报3275点。美国大型科技股多数收涨，苹果涨2.12%，谷歌涨1.05%，微软涨1.25%，三大科技巨头均创收盘历史新高。特斯拉收跌2.19%。中概股瑞幸咖啡收涨12.44%、阿里巴巴收涨1.63%纷纷创收盘新高。

2、欧股

欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨174.88点，涨幅1.31%，报13495.06点；英国富时100指数涨23.19点，涨幅0.31%，报7598.12点；法国CAC40指数涨11.56点，涨幅0.19%，报6042.55点。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价9日比前一交易日下跌5.9美元，收于每盎司1554.3美元，跌幅0.38%。

4、原油

纽约油价9日下跌，2月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.05美元，收于每桶59.56美元。

三、主题机会

我国将放开油气勘查开采市场 实行油气探采合一

自然资源部近日下发《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，其中提到，在油气勘查开采管理改革方面，将放开油气勘查开采。这次改革，意味着符合条件的民企、外商等各类企业都有资格进入我国油气勘查开采领域，相关企业，特别是民营油气勘采将直接受益。A股公司中，潜能恒信是我国领先的第三方民营油气探采企业；恒泰艾普主要从事油气资源的勘探开发技术服务。

中国软件产业年会近日召开 行业维持较高景气

由中国软件行业协会主办的2020中国软件产业年会近日在京召开。会上，工信部官员表示，下一步将在重点区域重点建设国家级软硬件试配验证中心，高质量建设中国软件名城和软件名园，加快培育软件名企、软件名品。此外，将加强知识产权的保护和应用，持续推进软件正版化。公司方面，宝信软件是国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业；航天信息在物联网、电子支付、企业服务等领域拥有成熟的B端产品开发能力。

CIS芯片价格继续上涨 产业链公司供不应求

据报道，上海韦尔半导体旗下的CIS大厂豪威将正式调涨高端消费用CIS元件报价，幅度高达10%至20%。此前CIS芯片价格已多轮上调，CIS芯片上下游厂商价格的增长趋势同步上涨，范围高达20%-40%。在CIS市场，以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货，同时中高像素的产能也越发紧张。CIS芯片、上游晶圆厂、封测厂价格普涨，华天科技、大港股份、晶方科技等相关公司有望受益。

钴价格加速上行 电池行业新周期或将来临

长江有色金属网显示，1号钴均价在9日升至287000元/吨，年初以来累计上涨4%。另据生意社消息，上海炬嘉合金材料有限公司的金属钴报价已达到每吨30万元。钴价于去年9月下旬跌破30万元的整数关口后回调，至去年12月触底回升，如今仅用不足一个月，即再度冲击30万元。天风证券杨诚笑认为，展望2020年，供给预期收缩，需求迎来改善，钴价有望再度上涨。相关公司有寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业等。

微信宣布将推出直播组件 让直播卖货更容易

微信官方在2020微信公开课PRO上宣布，微信小程序2019全年成交额达8000亿元，同比增长超160%。此外，微信小程序还参与到年度风口直播带货中，宣布将推出直播组件，让直播卖货更容易。目前微信月活接近12亿。如果微信和直播带货两大风口叠加，其市场能量不言而喻。相关公司有金字火腿、立思辰、麦达数字等。

5G换机有望推动手机市场重回增长轨道

中国信通院1月9日发布的报告显示，2019年国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%。其中，5G手机出货1376.9万部。多位业内人士对记者指出，2020年将迎来5G手机换机潮，利好头部手机品牌厂商，中小品牌企业不容乐观。随着换机潮的来临，5G手机产业链上市公司将迎来利好。

四、重要财经新闻

刘鹤将于13日率团赴美 与美方签署第一阶段经贸协议

商务部新闻发言人高峰在9日下午的例行发布会上透露，应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日－15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

美国限制AI软件出口 中国商务部：望美方纠正滥用出口管制做法

就美国出台一项新措施，对人工智能软件进行出口管制一事，中国商务部新闻发言人高峰9日下午在新闻发布会上予以回应。高峰说，在经济全球化深度发展的今天，限制和干扰正常的国际合作，不仅会损害有关企业包括美国企业的利益，而且会引起市场对美国的贸易投资环境、创新环境的担忧，影响国际产业链的稳定。

美国国会众议院9日通过一项旨在限制总统对伊朗动武权力的决议

据新华社报道，美国国会众议院9日通过一项旨在限制总统对伊朗动武权力的决议。

韩正：推动集中带量采购常态化 扩大采购品种范围

韩正9日在国家医疗保障局召开座谈会。他强调，要大力推进国家组织药品集中采购和使用改革，打破各种利益藩篱，推动集中带量采购常态化，扩大采购品种范围，并以此带动“三医联动”改革。要科学调整医保目录，逐步把更多救命救急的好药纳入医保范围。

保险巨头定调新年投资策略：超配权益 标配债券

最近一周，坐拥万亿元资金的保险巨头们纷纷开始定调2020年投资策略。记者综合多家保险机构的反馈信息来看，“超配权益、标配债券”成为机构共识。

首家外资独资险企将开业 保险业对外开放渐入快车道

安联（中国）保险控股有限公司（简称安联中国）1月16日将在上海正式开业。安联中国由德国安联集团独资设立，是在中国首家获批开业的外资独资保险控股公司。业内人士称，外资独资寿险公司将面市、外资保险资管公司不断扩容……进入2020年，保险业对外开放加速推进。对于投保人而言，有更多可选择的价廉物美的保险产品、服务，对于保险市场良性发展，是实实在在的好处。

猪年最后十个交易日 主流私募紧跟“成长风”

目前农历猪年仅剩最后10个交易日，主流私募对于春节前的市场仍以看多为主，新能源汽车、5G产业链、医疗医药等偏成长风格的行业和投资主题则成为节前把握市场结构性机会的主要投资线索。

外资坚定加仓中国债券 2019年净买入1.1万亿元

1.1万亿元！2019年境外机构投资者净买入中国债券突破万亿元大关。截至目前，境外机构投资者持有的中国债券已超过2万亿元，债券市场成为中国金融市场开放的重要阵地。分析人士认为，稳步开放、利差诱人、汇率有底三大因素是外资连续增持人民币债券的主要原因。当前中国债券非常具有吸引力，2020年外资增持人民币债券力度有望继续加大。

2019年底公募基金管理规模达14.8万亿元

1月9日晚间，中国证券投资基金业协会发布《资产管理业务统计快报（2019年底）》显示，截至2019年底，公募基金管理机构管理公募基金6544只，份额13.7万亿，规模约14.8万亿元，同比增加1.7万亿元。从基金类型来看，封闭式基金增加7039亿元，货币基金减少5008亿元，股票基金增加4748亿元，混合基金增加5289亿元，债券基金增加5032亿元。

近一个月113家公募基金加仓 435只权益基金已满仓

国金证券日前发布最新一期的公募基金股票仓位测算报告，与一个月前的测算结果相比，股票型基金的仓位从85.78%上升至88.98%，混合型基金的仓位从64.14%上升至68.99%。在这背后，的确出现了大量公募基金加仓的踪迹：拥有权益产品的132家基金公司中，有113家均在近一个月选择了加仓，占比高达85.61%。在单只权益基金的持股仓位上，有435只基金的持股仓位已高达95%，达到“满仓状态”。

中西部发展迎一揽子政策力挺 交通基建等众多领域酝酿新举措

记者获悉，更多支持中西部发展的一揽子政策有望在近期渐次落地。其中，进口贸易促进创新示范区、综合保税区等开放平台建设将向中西部倾斜，更大力度承接产业转移和吸引外资利好政策也在酝酿中。另外，川藏铁路、西部陆海新通道等交通基础设施建设还将加速。专家指出，在交通基建大踏步推进下，在“一带一路”机遇下，中西部正在加快从开放末梢走向开放前沿，赢得更大发展机遇。

2020年首发审核 嘉曼服饰成被否第一家企业

1月9日首发上会的5家企业，4家首发成功过会，1家被否。具体来看，襄阳长源东谷实业股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司、宁波博汇化工科技股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司成功过会，而北京嘉曼服饰股份有限公司被否。

深交所：大力发展核心ETF产品 扩大行业主题类ETF产品规模

1月8日，深交所组织召开2020年ETF市场发展座谈会，会议强调，持续完善产品体系，大力发展核心ETF产品，扩大行业主题类ETF产品规模，推动研究开发主动管理型ETF、原油ETF、跨银行间市场债券ETF等创新产品。

中国移动：启动2020年5G SA核心网移动用户数据设备集采

1月9日，中国移动采购与招标网显示，中国移动启动2020年5G SA核心网移动用户数据设备集采，将采购全国17城市的四融合UDM/UDR设备及NFV虚拟层设备（含虚拟层软件、SDN软硬件、管理与编排器NFVO+以及系统集成）、全国8大区IWF互通网关设备。项目资金由招标人自筹，资金已落实。

乘联会：2019年广义乘用车零售销量同比减少7.5% 连续第二年下滑

1月9日消息，乘联会数据显示，中国2019年广义乘用车零售销量同比减少7.5%，为连续第二年下滑。

五、上市公司重要公告

上市券商密集披露去年12月份业绩 环比大增

1月9日晚间，多家券商披露2019年12月份业绩，环比11月份，净利均大幅上升。其中，方正证券母公司净利超3亿元，环比增逾9倍；长江证券母公司净利超2亿元，环比增371%；中信证券母公司14.57亿元，环比增逾2倍；海通证券母公司净利10亿元，环比增205%；中国银河母公司净利6亿元，环比增95%；招商证券母公司净利10.75亿元，环比增近1倍；国泰君安母公司净利9.43亿元，环比增长113%。

诚迈科技：统信软件与华为暂不存在“实质性深度合作”

诚迈科技(300598)9日晚间公告，公司注意到近期有媒体报道公司参股子公司统信软件为“国产操作系统新旗舰”等信息，诚迈科技澄清称，截至目前，武汉深之度科技有限公司股权还未交割至统信软件，公司将在相关事项完成时及时进行披露。统信软件目前还处于初期发展阶段，与华为公司暂不存在媒体报道的“实质性深度合作”。

天汽模四天三涨停：股东拟减持公司不超1%股份

天汽模(002510)1月9日晚间公告，持股比例5.27%的股东宁波益到投资管理中心（有限合伙），计划15个交易日后的90天内以集中竞价方式减持公司股份不超过920.85万股，占公司总股本比例1.00%。天汽模最近四日收获三涨停。

圣农发展：12月鸡肉销售收入10.49亿元 环比降9.14%

圣农发展(002299)1月9日晚间公告，12月销售鸡肉7.76万吨，同比下降0.45%，环比下降3.66%；实现销售收入10.49亿元，同比增长4.68%，环比下降9.14%。12月，公司鸡肉销售收入同比上升，主要受益于白羽肉鸡行业供给持续紧缺，需求增长势头未减，推动全年鸡肉价格整体上升。12月产量环比增加，但因春节战略库存，销量环比有所下降。

大北农：2019年生猪销售收入同比增长68%

大北农(002385)1月9日晚间公告，2019年12月销售生猪12.92万头，销售收入5.7亿元，销售收入环比增长84.47%，同比增长151.10%。2019年1-12月，销售收入33.3亿元，同比增长68.18%；累计销售生猪162.84万头，同比增长-2.12%。

通源石油：实控人向纾困基金转让公司2%股份

通源石油(300164)1月9日晚间公告，为协助公司聚焦主业做大做强做精，同时化解当前公司控股股东面临的阶段性流动性风险，陕西省民营经济高质量发展纾困基金8日通过大宗交易方式，受让了公司实控人张国桉间接持有的公司股份902.4万股，占公司总股本的2%。该基金由陕西省政府投资引导基金、陕西金融控股集团有限公司、海通证券股份有限公司共同组建。

摩登大道：1月13日起实施其他风险警示 10日停牌

摩登大道(002656)1月9日晚间公告，由于公司控股股东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保，公司股票触及其他风险警示情形。自1月13日起，公司股票交易将被实行其他风险警示，公司股票简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”，股票交易日涨跌幅限制为5%。公司股票1月10日停牌一天。