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吐血整理！绝对值得收藏，一文让你掌握ETF投资脉络

2021-08-09 22:16:17 来源：etf期权日报

涨基财富——专注基金研究，分享投资干货！

ETF对有一定股票投资经验的投资者来说，是一个比较好的投资工具，权益类ETF属于高风险产品，低风险投资者切勿轻易参与交易。

假期里比较闲，老K决定给大家整理一些值得收藏的纯干货，鉴于大家最近对半导体ETF、芯片ETF、5GETF等相关产品兴趣很大，老K就先从ETF开始整理，让我们系统的来认识下这类产品。

此文内容较多，需要耐心看，绝对值得你看几遍，看完几遍后，对于ETF，你基本能达到了如指掌的境界了。

一、ETF是什么？

ETF全称交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund)，通俗点讲就是场内交易的指数基金，这类基金必须开通证券账户，像买卖股票那样在二级市场交易。

ETF拥有指数基金具备的几大优势：

1、透明度很高，成分股标的在指数编制的时候就基本确定了，有变动也会及时公布。

2、交易成本低，相较于主动型基金，指数基金的管理费普遍更低。

3、一篮子买入跟踪指数的所有股票，不用担心踩雷的问题。

4、买股票要交的印花税，ETF是不用交的。

而相较于场外的指数基金，ETF还有以下几个优点：

1、ETF在交易所上市，一天的交易时间内可以根据实时价格随时交易，而场外的指数基金需要根据当天的净值成交。

2、像股票一样，ETF当天卖出后，资金当天就可用，第二天也可以取出来，和场外指数基金赎回资金要几天到账相比，提高了资金的利用率，减少了资金成本。

3、场外指数基金申购赎回都要相关费用，而ETF虽说也要交易费，但是现在基本在券商那边能要到万一，而场外指数基金就算申购费一折也比这个贵多了。

4、ETF是用股票实物申赎，不用保留现金应对赎回，因此理论上可以仓位可以达到100%，也就是完全复制指数收益，而场外指数基金是现金申赎，需要保留现金应对赎回，因此跟踪误差会更大。

嗯，基础知识带入，就说这么多了，还有疑惑的可以直接留言问老K。

二、ETF的分类

老K在这里先做个很简单的表格，大家有个初步的映像就好，后面会有详解的。

大致是以下几个类别了，宽基指数、策略指数、行业主题相关的窄基指数、海外指数相关的ETF应该是大家平时接触的比较多的。

像大家买的300ETF、创业板ETF就是宽基指数产品。

半导体、芯片、5G、消费、医药这些行业和主题相关的ETF就是窄基指数相关产品，看好行业发展潜力，投资行业ETF是很好的选择。

而投资海外市场，也可以借道H股ETF、中概互联ETF、标普500ETF等交易。偷偷说下，这些海外ETF是可以T+0交易的哦。

商品ETF、债券ETF、货币ETF不是本文研究的重点，就不做过多介绍了，商品ETF主要是避险用的，但是其实风险挺高的，债券ETF可以当固收产品来看，而货币ETF就是场内的货币基金，属于流动性资产。

三、有哪些ETF可以投资

到这里才是老K要说的重点，前面的内容经验丰富的投资者一般都知道。

老K经历有限，不可能把所有的ETF都罗列出来，主要覆盖一些主流ETF，希望大家谅解。

产品我都给大家列出来，分析啥的就不具体做了，交易的话，你选规模靠前的买稳当些！

（一）常见的宽基指数ETF

1、跟踪上证50的ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

2、跟踪沪深300的ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

3、跟踪中证500的ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

4、跟踪创业板的ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

（二）热门窄基指数ETF

1、消费行业ETF

数据来源：天天基金网，截至2020.04.30

2、医药、医疗行业ETF

数据来源：天天基金网，截至2020.04.30

3、半导体、芯片ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

4、科技主题ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

5、5G概念ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

6、新能源车ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

7、券商ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

热门行业和概念ETF，对择时能力要求比较高，大家投资的时候一定要看行业估值变化情况，高估的时候要及时止盈。

（三）海外ETF

跨境ETF是可以T+0交易的，主要包括投资港股、中概股、美股、日经指数、德国30的产品。

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

其中H股ETF、恒生ETF、中概互联ETF都是很好的投资标的。

(四)商品型ETF

数据来源：东方财富choice，截至2020.04.30

大家真想买商品型ETF的话，就在需要避险的时候买买黄金ETF就好，其他还是别碰了。

ETF这块真要说，有太多东西了，老K不可能用一篇文章说完的，这个算是个系统化的梳理了。

就说到这吧，后面老K打算梳理下各类宽基以及行业指数的选择，希望大家继续关注老K！

衷心祝愿大家不断进步，慢慢变富！

市场有风险，投资需谨慎！本文由基民老K原创，感兴趣可以点下关注，带你一起慢慢变富！老K分享的内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议！据此操作，风险自担。数据或有疏漏，欢迎指正！

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