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郑眼看盘:A股渐入佳境 可以继续做多
本周四,A股普涨,截至收盘,上证综指涨0.74%至2899.47点,深证综指涨1.15%至1626.97点,中小板综指涨1.23%,创业板指涨2.15%。由盘面看,个股普涨,长盈精密、立讯精密、兆易创新等部分科技股表现强劲。此外,次新股表现也强。权重股虽然多数上涨,但走势相对平淡与被动。
科技股显然是最大亮点,我相信未来还会反复表现。不过,投资者最好在短期内缓一缓,避免过度追涨。我发现这几天科技股“吹票”行为有点集中,按经验,短期至少会对应着震荡。
关于科技股机会,其实最近几周我反复强调过。就当前情况看,我觉得部分科技股的市盈率并不算太高,至少不一定高过一些医药股。即使与部分传统消费白马股相比,其市盈率也没有高出太多,比如与海天味业之类相比。
考虑到科技股大多市值相对不大,给予其相对高的市盈率应有合理性。即使是市盈率较高的科技股,投资者在某些情况下也可以接受,比如其研发投入极高,再比如在技术创新方面颇有前景。
就一些有网络效应的品种来看,投资者可看市销率,并不一定完全看市盈率,如金山办公。多数科技股有个特征,就是边际成本下降速度很快,其困难时也许不能盈利,一旦顺利起来挣钱速度会超乎想象。
以传统型个股来说,当前我国市值超千亿元的科技股并不多,个人觉得这个状态不算很正常。大家知道,我国在研发能力、创新精神、工程师红利等科技要素方面并不弱,即使在全球范围内不算最强,也不算太弱,特别是工程师红利方面。我国科技隐含的潜力相当惊人,只差激发出来的机制或契机罢了。考虑到上述情况,再考虑到我们整体经济体量相当庞大,所以股市中只有极少数科技股市值超千亿元似乎不太正常。
外资流入似乎越来越快,周四又净流入60.64亿元,为连续第16个交易日净流入,这16个交易日累计净流入567亿元。结合人民币汇率连续回升,投资者在贸易相关消息方面的预期或稍有改善。
年末余下时段,股市环境会比较有利,至少会优于之前两个月那种状态,原因是做空力量大概率阶段性释放了,如公募基金结账因素已出尽。在基本面方面,之前困扰市场的许多利空已相当接近出尽,或者没有先前想象那般差,前者比如贸易形势,后者比如最近公布的靓丽的11月PMI指数。还有,由近期消息字里行间透露出的气氛来看,京沪高速等巨无霸的发行也许会缓上一缓。投资者不妨关注邮储银行,如果表现不佳,那么大市值个股发行暂缓的机会可能进一步提升。
操作方面,我仍持之前思路,即近期为布局时点,投资者应紧跟主流机构为来年布局。在具体品种方面,投资者可各按个人风格参与,比如追求超额收益且有一定风险承受能力的可多关心科技股,偏好稳定收益者可布局低市盈率、高分红品种。
不管如何布局,我觉得都应结合年报,且最好能避开冷门品种。如今A股的体量已极大,不可能所有个股都有人关注,未来肯定会有越来越多个股的走势被边缘化。
(文章来源:每日经济新闻)
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
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08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
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