产量不能完全满足国内需求 俄罗斯大豆生产潜力大但困难不小

　　农业发展历程

　　俄罗斯是世界上面积最大的国家，总面积1709.82万平方公里，其中25%的土地具有潜在的农用价值，但目前实际使用量仅有一半。自20世纪90年代以来，俄罗斯农业改革发展大致可以分为3个阶段， 分别为：1991年至1999年农业市场化改革与私有化改革期、2000年至2008年农业稳步发展期和2009年至今的农业发展波动期。

　　1991年俄罗斯颁布了《联邦实施土地改革的紧急措施》，除确立多种所有制并存的制度外，允许土地买卖，同时建立土地改革委员会指导土地分配与私有化流程相关的工作。1993年12月12日，俄罗斯以全民公决的形式通过了《联邦宪法》，土地作为私有财产在宪法上得到确认。然而俄罗斯的土地改革并没有收到实质性成效，农业产值、农产品产出和农地使用率均出现不同程度的衰退，1998年，农业产值仅占其国内生产总值的2%。俄罗斯农业萎缩在普京上台之后开始发生转变，2000年，普京在就任俄罗斯总统初期就提出“我们最优先的任务是要将粮食产出提升至20世纪80年代末90年代初的水平，并大幅降低整个国家对食品进口的依赖”。

　　2002年6月22日，俄罗斯国家杜马通过了《联邦农用土地流通法》。这项法律的出台，标志着俄罗斯土地私有化有了重大发展，即最终解决了农用土地可以自由买卖的问题。俄罗斯政府对农业发展问题的重视和持续化改革，使俄罗斯农业获得较为稳定的发展， 2008年，农业总产值实现27.42%的较高增长。

　　2008年之后，随着美国金融危机影响范围的扩大，全球经济陷入低迷状态，俄罗斯经济也受到一定程度的影响。2009年，俄罗斯农业产值增长率比2008年下降25.2%， 2012年出现负增长，到了2015年和2016年俄罗斯农业总产值分别上涨19.21%和11.69%。俄罗斯农业发展出现波动的主要原因包括两个方面：一是俄罗斯农业基础相对薄弱，易受到国际市场波动的影响；二是俄罗斯的自然气候变化造成了其农业产值的大幅度变化， 如2010年旱灾造成农作物大规模减产。

　　总体来说，俄罗斯的农业生产在苏联解体之后，由于政策原因经过了一段黑暗时期。但普京上台之后对农业重视有加，再加上油价崩塌和西方制裁的外部因素刺激，让俄罗斯农业加快了崛起的速度。农业崛起不仅有经济方面的考量，更有保持社会稳定和增加外交筹码的重要作用。

　　图为俄罗斯农业产值(单位：百万卢布)

　　大豆主产区分布

　　俄罗斯地广人稀，目前农用占地面积13%，耕地面积约为1.2亿公顷，人均耕地面积0.9公顷，是世界平均水平的4倍。农作物以小麦、马铃薯、向日葵、甜菜为主。但近年来俄罗斯大豆种植业快速发展，2013年以来，大豆产量以每年18%的速度增长，2017年俄罗斯大豆总产量达到360万吨。与此同时，大豆种植面积以每年16%的速度增加。

　　俄罗斯大豆种植历史悠久，在19世纪20年代就已经开始了，种植区主要在北高加索、外高加索、乌克兰和远东地区。种植带由乌克兰西部经过高加索和中亚呈断续的带状向东延伸。现在俄罗斯大豆主要种植区在远东的阿穆尔州、滨海边疆和犹太自治州，约占俄罗斯大豆种植面积的60%，其中，阿穆尔州大豆产量约占全国大豆总产量的1/3，在全国7个大豆主产州中居于首位。从俄罗斯大豆主产区图上可以看出，远东南部地区为主要的大豆产区，与我国东北地区相邻，土地辽阔，资源丰富，气候条件也与我国东北地区相似，铁路和公路与中国相通。

　　图为俄罗斯大豆主产区

　　表为俄罗斯主要地区大豆种植面积(单位：千公顷)

　　图为俄罗斯大豆主产区产量(单位：千吨)

　　远东地区作为俄罗斯大豆主产区，面积约620万平方千米，人口约1000万，但自然和气候条件恶劣，大量土地不适于农业生产，只有南部地区的自然气候条件比较适应发展农业。南部阿穆尔、滨海边疆和犹太自治州和美国大型粮食产区明尼苏达南部和爱荷华州北部纬度相同，适合种植玉米和大豆，三州从2010年到2016年大豆产量年均增加17.1%。目前，此地区土地很多被中国人和日本人租用，用以种植粮食作物。

　　表为俄罗斯大豆供需平衡表(单位：万吨)

　　图为全球大豆进口占比(单位：%)

　　存在的问题

　　价格高，出油率低

　　俄罗斯大豆是非转基因大豆，在成本、出油率上和转基因美豆相比存在较大劣势。目前，黑龙江绥芬河、东宁口岸某贸易商销售水分在13%以内，过3.0筛，蛋白含量40%―41%的俄罗斯返销非转基因大豆净粮价格在3450―3550元/吨，折合1.77元/斤，和国产大豆的价格相差无几。虽然价格比美豆高出300―500元/吨，但在出油率上，俄罗斯大豆出油率在17%左右，而美国的转基因大豆出油率一般在20%左右。当出油率相差1个百分点时，每加工100万吨大豆的出油量就差1万吨，非转基因大豆在榨油的竞争中处于劣势。从品种来看，俄罗斯大豆和国产大豆一样，出油率不高，价格优势不明显，并不受压榨企业欢迎。由于本国产量少，未能满足国民对蛋白的需求，俄罗斯大量进口大豆，2010年以来，俄罗斯大豆进口保持年均24%的增速。

　　大豆的种植结构不合理

　　近几年俄罗斯不断扩大大豆种植面积，增加了大豆在轮作中的种植比例，不可避免地导致生产中其余农作物的比例失调，因为增加种植大豆面积不仅要考虑开发荒地还要缩小其他作物面积。2010―2015年谷类作物面积缩小10%，饲用作物面积缩小了5.7%，而大豆面积增加了82.3%。由于每年大力发展大豆种植，很多经营单位连种大豆，导致谷类作物面积缩小了。这样的趋势对种植结构会造成很大的不良影响。这种违反轮作的做法对今后作物生产效益会产生负面影响，可能引起田间杂草率增加、作物感染病害增加、作物产量和生产效益降低等一系列问题，常见的镰刀菌病害、菌核病、褐纹病、细菌病、花叶病等泛滥，从而造成大豆经济损失。

　　产量基数低

　　虽然俄罗斯农业发展潜力是巨大的，但要把潜力转化为生产力仍然较为困难。俄罗斯大豆产量虽然保持着快速的增长，但鉴于其产量基数低，短时间内难以大幅增加。此外，俄罗斯作为大豆需求国，其产量尚不能完全满足国内大豆需求，还需大量进口海外大豆，无法提供稳定的输出量。(作者单位：信达期货)