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5G龙头何时归(附股)

2018-09-07 14:21:00 来源:证券市场红周刊

  5G时代正在来临,这将推动全球互联网加速向物联网新时代迈进,而万物互联将带来更多商机。

  同时,5G的竞争还在国与国之间、本土巨头与世界巨头之间不断演绎升级。从5G行业标准到终端技术提供商,再到通讯设备制造商,无不成了巨头们的竞技场。高通华为标准之战,苹果联手英特尔,澳大利亚明确禁止华为和中兴5G技术进入其市场。尤其是中兴事件,美国狙击中国5G的意图昭然若揭。

  在二级市场,因中兴事件5G概念一度遭受重创,如今5G再次如火如荼。不过,5G行情似乎缺了点东西。无论烽火通信、中兴通讯这波行情表现如何亮眼,但市场始终找不到主心骨,缺少灵魂。中兴虽然算是龙头,但总是有些瑕疵。对于一波波澜壮阔的主题投资来说,中兴由于缺芯始终被别人掐住脖子,缺了些一呼百应的市场气魄。

  华为2018年收入3257亿元,增长15%,运营利润455亿元,增长46%。华为可以说是5G产业的定海神针,可是华为不上市。5G的行情,从5G的基建、光纤光缆、高速光模块逐渐延伸到应用和场景,也许应用和场景领域会诞生5G行情的灵魂。其中,工业互联网领域的三一、海尔、航天以及阿里云打造的飞象工业互联网平台等都在摸索中。

  除了工业互联网,智能交通、远程医疗,甚至移动办公、会议直播、智慧家庭等生态纷纷登台。我们不仅仅要关注烽火通讯、中兴通讯、亨通光电、光迅科技、中际旭创等大市值公司的变化,还要关注信息消费领域的动态,用友股份、金蝶云、青岛海尔、三一重工、工业富联等。

  5G时代,一定是一个大时代。当一个时代来临的时候,我们看得清方向,并不能确定这个时代真正的龙头是谁。资本市场也是这样,当更多的数据出来后,5G龙头就会自然浮出水面,那个时候的行情,一定是激动人心的。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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